Siamo il vostro consulente di fiducia nella gestione degli averi famigliari. E siamo molto di più.
Per questo ci chiamiamo Family Office.
SWIX Family Office SA è un multi-family office indipendente, fondato a Lugano (Svizzera) nel 2014, che si rivolge ad individui e famiglie facoltose, svizzere ed internazionali, offrendo le proprie competenze ed il proprio network per la gestione del loro patrimonio finanziario e degli averi famigliari. I servizi prestati vanno ben oltre il perimetro del tradizionale Private Banking ed il nostro unico obiettivo è portare ai nostri clienti la miglior soluzione possibile per i loro bisogni.
Siamo motivati dalla volontà di sviluppare la relazione con il cliente e la sua famiglia nel susseguirsi delle generazioni e questa visione a lungo termine è una componente sempre presente nella filosofia di SWIX, dalla scelta dei collaboratori e delle controparti, a quella degli investimenti. Da decenni il nostro unico focus sono i clienti, ne capiamo i desideri, ma soprattutto i bisogni e proprio per questo possiamo affermare che la nostra storia inizia molti anni prima della fondazione.
La società è stata fondata da un gruppo di professionisti del settore finanziario con l’obiettivo di diventare un affidabile advisor per famiglie facoltose, imprenditori e manager. Siamo impegnati a sviluppare e consolidare la posizione di un multi-family office all’avanguardia ed innovativo.
Gli investimenti nelle persone e nelle risorse informatiche e tecnologiche ci permettono di fornire, nel rispetto dei più alti standard di qualità, rapporti consolidati del patrimonio personale/famigliare e servizi di gestione del rischio.
Siamo idealmente posizionati per consigliare la clientela in maniera obiettiva e senza alcun conflitto d’interesse, focalizzandoci unicamente sulla soluzione più adeguata al cliente. Possiamo contare su un network forte e professionale, localmente e a livello internazionale, che ci permette di garantire un approccio prioritario ai nostri clienti.
Siamo attivi nel settore dei servizi finanziari, ciò implica che i nostri collaboratori siano fondamentali per il successo. Ci impegniamo a garantire le pari opportunità di lavoro e siamo profondamente convinti che le giuste persone rappresentino il fattore chiave per eccellere e costruire basi solide per il futuro.
I comportamenti che riflettono i valori fondamentali condivisi da tutti i membri del team:
Manucer, nato nel 1973, ha ottenuto un Master of Art Degree in Architecture presso la École Polytechnique Fédérale di Losanna. Detiene un diploma federale di Specialista Finanziario e negli Investimenti (SFFS) e ha frequentato un Master of Sales alla Duke University della Carolina del Nord (USA). Direttore di Credit Suisse, è stato responsabile del segmento clientela imprenditoriale russa presso il Private Banking. Prima di trasferirsi a Zurigo, Manucer era responsabile del business UHNWI del Sud della Svizzera. Tesoriere del Rotary Club di Bellinzona, è membro indipendente del consiglio di amministrazione della società quotata Mondo TV (Suisse).
Giacomo, nato nel 1976, ha ottenuto un Master’s Degree of Science and Business Administrationpresso l’Université de Fribourg con diploma bilingue. Attivo nel segmento Premium Client del Private Banking di Credit Suisse in qualità di vice presidente, ha sviluppato un’ampia esperienza nella consulenza con la clientela UHNWI, imprenditori e manager. Ha partecipato a vari programmi di sviluppo e formazione internazionali di Credit Suisse e ha lavorato nel settore della clientela aziendale, focalizzandosi nella finanza straordinaria per aziende Svizzere e Italiane. E’ membro del consiglio di amministrazione di LogoGrab Limited, con sede a Dublino.
Patrizio, nato nel 1959, ha raggiunto SWIX Family Office come socio nel maggio 2015. Ha ottenuto il certificato della Swiss Banking School e frequentato l’International Bankers School a Chicago. Precedente Managing Director di Credit Suisse, è stato responsabile della clientela UHNWI europea. Patrizio vanta una lunga esperienza nella conduzione e nella gestione di clienti nell’industria del Private Banking. E’ stato membro del consiglio d’amministrazione della Banca Gestione Patrimoniale (banca privata indipendente facente parte del gruppo Credit Suisse) e Managing Director presso Clariden Leu. Durante la sua esperienza presso l’ufficio di rappresentanza di BSI a Tokyo, Patrizio ha assunto diversi ruoli manageriali, con focus sulla costituzione e lo sviluppo dei settori di Capital Markets e di Private Banking per BSI.
Francesca, nata nel 1986, ha raggiunto SWIX Family Office nell’ottobre 2016. Detiene un Bachelor Degree (Hons) in Business Administration (Major: Finance and Management) dell’Università di Genova. Francesca ha lavorato molti anni come analista per JP Morgan (Milano/New York) e ha fatto parte del “Global Analyst Council” di JP Morgan per la regione EMEA. Prima di raggiungere SWIX, Francesca ha lavorato 3 anni come gestore di fondi presso BSI, per la quale era membro del “Asset Allocation Committee”. In SWIX, Francesca è responsabile degli investimenti e del comitato d’investimento.
Stefano, nato nel 1974, ha raggiunto SWIX Family Office come Senior Relationship Manager nell’aprile 2018. Ha ottenuto un Master in Social Sciencespresso l’Université de Lausanne e un Master in Financial Communication presso l’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Precedentemente direttore presso Credit Suisse, per il quale ha lavorato 18 anni come Relationship Manager e Team Leader per il mercato Italia. Durante questo periodo, ha sviluppato una vasta esperienza con la clientela UHNWI, imprenditori e manager. Ha partecipato al programma di Credit Suisse “Cross Divisional Talent Program” con esperienze lavorative presso la divisione di Investment Banking e Asset Management di Londra, Solution Partners a Zurigo e Credit Suisse Milano.
Andrea, nato nel 1970, è entrato a far parte di SWIX Family Office nell’ottobre 2023, assumendo il ruolo di Senior Relationship Manager. Dopo aver frequentato la facoltà di Economia e Commercio presso l’Università di Genova, ha consolidato una solida esperienza nel settore del Private Banking. Ha lavorato cinque anni come Relationship Manager per la clientela privata e commerciale presso Intesa Sanpaolo tra Genova e Milano, e successivamente ha dedicato ventiquattro anni della sua carriera presso Credit Suisse a Lugano. Durante questa lunga esperienza professionale, Andrea ha sviluppato e consolidato in modo significativo le sue competenze nella gestione della clientela HNWI/UHNWI, ricoprendo anche il ruolo di deputy del team leader di Lugano per diversi anni, in qualità di Director. Ha frequentato un corso di Business English presso il Metropolitan College di New York e dal 2016 è in possesso della Certificazione SAQ – Certified Wealth Management Advisor (CWMA).
Massimo, nato nel 1976, ha raggiunto SWIX Family Office come Senior Relationship Manager nel settembre del 2023. Ha conseguito un Bachelor of Science in Business Administration presso la SUPSI di Lugano. Nel 2000 ha iniziato la sua esperienza decennale in qualità di Investment Consultant presso UBS, dove si è occupato nello specifico del settore obbligazionario e dei prodotti strutturati. Ha terminato la sua esperienza presso UBS quale responsabile del settore Lending applicato agli investimenti finanziari. Nel 2010 entra a far parte di Credit Suisse in qualità di Investment Consultant per poi passare nel 2016 alla consulenza occupandosi della clientela HNW domiciliata in Svizzera. Termina il suo percorso presso Credit Suisse quale Relationship Manager per il settore dedicato agli imprenditori ed ai manager in qualità di Director.
Marco, cittadino svizzero, si è laureato in Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Dopo una lunga carriera nel settore degli investimenti alternativi e degli Hedge Funds, nel settembre 2018 ha raggiunto SWIX in qualità di Relationship Manager.Da settembre 2016 a settembre 2018 è stato Direttore Generale e membro del consiglio di amministrazione di Hedge Invest Suisse SA, mentre dal 2007 al 2016 è stato attivo in qualità di Investor Relations di Hedge Invest (Suisse/Milano) SA occupandosi della clientela privata e istituzionale svizzera ed europea.
Alessandro, nato nel 1973, ha raggiunto SWIX Family Office come Senior Relationship Manager a settembre 2018, dopo 20 anni di carriera in UBS. Nel 1997 ha ottenuto un Master in Scienze Economiche con indirizzo in Management and Finance presso la facoltà H.E.C. dell’Università di Losanna, Svizzera. Entrato in UBS in qualità di Junior Key People nel 1998, ha in seguito raggiunto il grado di Executive Director, dove ha sviluppato una lunga e proficua esperienza nella consulenza e nella gestione di clientela privata internazionale. Ha partecipato con successo, in Svizzera ed all’estero, a vari programmi di formazione e sviluppo all’interno dell’esigente struttura di UBS, conseguendo il diploma di Private Banking and Wealth Management. Alessandro è Certified Wealth Advisor (CWMA).
Paolo, nato nel 1975, ha raggiunto SWIX Family Office nell’aprile 2018 dopo una lunga carriera di più di 15 anni presso Credit Suisse. Ha ottenuto la qualifica CFA ed un Master’s degree in Economics and Social Sciences presso l’Université de Fribourg. Vice presidente di Credit Suisse, come membro del Team di Investment Consultant, era responsabile per l’elaborazione delle strategie d’investimento dei clienti, l’analisi e la revisione dei portafogli e l’implementazione delle scelte d’investimento. Paolo ha un’ampia esperienza di lavoro con la clientela UHNWI, con aziende e Family Office. Durante la sua carriera ha acquisito una profonda conoscenza delle più sofisticate soluzioni d’investimento nelle diverse categorie, con un focus particolare sugli investimenti alternativi. Durante il suo impiego presso il Credit Suisse di Singapore, ha lavorato per il team di strutturazione di prodotti derivati, lanciando e sviluppando nuove soluzioni.
Alessandro, nato nel 1994, ha raggiunto SWIX Family Office nell’aprile 2021. Detiene un Master of Science in Finance and Accounting presso Imperial College London ed un Bachelor Degree (Hons) in Business and Management dalla Oxford Brookes University. Antecedentemente al conseguimento del Master, Alessandro ha lavorato per due anni nella tesoreria di STMicroelectronics a Ginevra come corporate treasury controllling assistant.
Chiara, nata nel 1981, ha raggiunto SWIX Family Office nell’agosto 2015. Chiara vanta un’esperienza pluriennale nel settore del Private Banking. Ha ottenuto un Bachelor of Science and Business Administration presso l’Università di Lugano. Durante la sua carriera in UBS ha completato il programma “Allround”, lavorando in diverse posizioni nel settore della clientela facoltosa con domicilio Italia. Chiara possiede un’ampia esperienza dei servizi di Family Office avendo lavorato per 8 anni con rinomati Family Office in Svizzera. In SWIX è la persona di riferimento del sistema di informatico di gestione per i rapporti consolidati che vengono redatti per i clienti e le famiglie.
Tiziana, nata nel 1970, ha raggiunto SWIX Family Office in Novembre 2018 in qualità di assistente di direzione. Dopo aver ottenuto una maturità commerciale, ha accumulato un’importante esperienza nel settore dei servizi di Family Office avendo lavorato per quasi dieci anni in riconosciute società svizzere. Prima di questa esperienza, Tiziana ha lavorato per 13 anni in qualità di executive assistant in UBS nel settore del Private Banking e Wealth Management.
Caroline, nata nel 1995, ha raggiunto SWIX Family Office nel Settembre 2023 in qualità di assistente di direzione. Dopo aver ottenuto la maturità commerciale cantonale, inizia a lavorare per Credit Suisse seguendo il percorso formativo “Junior Banking Program”. Le viene in seguito affidato il ruolo di Assistente alla Consulenza, funzione che svolge per 5 anni per il team Entrepreneur & Executives – Private Banking Lugano.
Giancarlo, nato nel 1984, ha raggiunto SWIX Family Office nel maggio 2021. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, ha intrapreso una carriera nell’ambito della finanza straordinaria d’impresa, consolidando una lunga esperienza in progetti di M&A buy side e sell side, Corporate Finance e Corporate Development. Durante il suo percorso professionale, Giancarlo ha collaborato sia con società di consulenza che con aziende come E.On Italia e il gruppo indonesiano Sinarmass, coprendo svariati settori tra cui energie tradizionali, rinnovabili e oleochimica. Dal 2015 si è occupato della supervisione e gestione dei progetti strategici del gruppo farmaceutico svizzero Sintetica e da luglio 2019 ne è membro del consiglio di amministrazione.
Khatuna, nata nel 1985, ha raggiunto SWIX Family Office nel dicembre 2016 dopo una lunga carriera con Credit Suisse e Citibank a Mosca. Khatuna vanta una lunga esperienza nel settore bancario, lavorando come relationship manager principalmente per clientela privata, imprenditori e dirigenti. Ha studiato alla Moscow Finance and Law Academy dove ha ottenuto un Degree in Finance ed un Degree as English Translator.
Gianluca, nato nel 1975, ha raggiunto SWIX Family Office nel maggio 2021 come Compliance Officer & Risk Manager. Ha ottenuto un Master’s degree in Political Science presso l’Università degli Studi di Milano. Inizia la sua carriera nel settore dei beni di lusso con posizioni di crescente responsabilità fino ad arrivare a Direttore Vendite e Marketing Italia di una società multinazionale. Dal 2007 entra in finanza nell’area del Private Banking ricoprendo diversi ruoli e lavorando per UniCredit (Suisse) Bank, Aperta Gestioni Patrimoniale SA, del gruppo CREVAL e Taurus Asset Management SA, dove ha implementato un framework normativo in linea con gli standard attuali e gestito i rischi aziendali e di mercato. Nel corso degli anni ha seguito i cambiamenti legislativi e regolamentari nazionali ed internazionali e svolto svariati corsi e sessioni di studio, sulle tematiche compliance e risk management, presso il Centro Studi Bancari (CSVN) di Vezia.
Massimo, nato nel 1976, ha raggiunto SWIX Family Office come Senior Relationship Manager nel settembre del 2023. Ha conseguito un Bachelor of Science in Business Administration presso la SUPSI di Lugano. Nel 2000 ha iniziato la sua esperienza decennale in qualità di Investment Consultant presso UBS, dove si è occupato nello specifico del settore obbligazionario e dei prodotti strutturati. Ha terminato la sua esperienza presso UBS quale responsabile del settore Lending applicato agli investimenti finanziari. Nel 2010 entra a far parte di Credit Suisse in qualità di Investment Consultant per poi passare nel 2016 alla consulenza occupandosi della clientela HNW domiciliata in Svizzera. Termina il suo percorso presso Credit Suisse quale Relationship Manager per il settore dedicato agli imprenditori ed ai manager in qualità di Director.
Operiamo sempre in maniera responsabile, comprendendo il valore e l’impatto delle nostre azioni sui clienti, partners, collaboratori e “stakeholders” a vario titolo.
In un ambiente completamente trasparente, i nostri clienti, come i nostri collaboratori si sentono a proprio agio. Il cliente è un ospite benvenuto, le cui necessità e bisogni vengono curati con la massima competenza e dedizione. Siamo trasparenti e consistenti. Il cliente concorda con noi un modello di compensazione coerente e trasparente che permette di allineare gli interessi e di garantire l’indipendenza delle decisioni prese. Siamo focalizzati a trovare la miglior soluzione possibile a lungo termine per i nostri clienti.
I clienti possono aspettarsi di più da noi in quanto siamo sempre alla ricerca della comprensione dei loro bisogni, meglio di chiunque altro. Desideriamo stabilire una lunga relazione di partenariato con i nostri clienti, perché solo così il cliente sarà veramente soddisfatto.
Diamo molta importanza alla tradizione ed all’esperienza, ma con attenzione al locale, ed uno sguardo internazionale, siamo aperti al cambiamento e orientati al futuro. Vogliamo essere innovatori e leader e desideriamo andare oltre i comuni e riconosciuti standard di qualità.
La storia insegna come importanti famiglie di imprenditori e di banchieri, per esempio le famiglie Medici e Rothschild, erano abituate ai servizi di Family Office prima ancora che un distinto settore d’attività emergesse. Le origini risalgono addirittura al periodo Rinascimentale. Per questo motivo siamo profondamente convinti che un numero crescente di famiglie necessitino di un supporto, un coordinamento ed un singolo punto di riferimento per la gestione del proprio patrimonio finanziario. Vi è una reale necessità nel dover coordinare tutti gli specialisti (avvocati/tributaristi, fiduciarie, trust, banche private, etc.) affinché si focalizzino al miglior risultato possibile.
Ogni cliente ha la propria storia, diversa e unica.
In un mondo finanziario complesso ed in continuo cambiamento, vi assisteremo nello sviluppare la vostra allocazione di portafoglio e strategia d’investimento, assicurando che i vostri ordini siano implementati in maniera corretta ed efficiente. Vi forniremo regolari analisi del portafoglio, una gestione attenta del rischio ed idee d’investimento indipendenti. Crediamo che un servizio ed una consulenza personalizzata debbano essere date da professionisti con una lunga esperienza nell’ascoltare e comprendere i bisogni e gli obiettivi del cliente. Potrete inoltre beneficiare del nostro potere negoziale dei costi, la cui applicazione corretta verrà costantemente monitorata. Cresciamo assieme!
L’unica cosa che cambia è tutto.
Indipendente. Esclusivo. Discreto. Globale. Semplice.
Saremo il vostro gestore dei rischi, il vostro negoziatore e valuteremo la performance dei vostri portafogli rispetto ai mercati di riferimento. Prima di creare una strategia d’investimento, è fondamentale avere un quadro generale ed accurato del patrimonio di famiglia. Un monitoraggio ottimale dipende da un sistema di reportistica in grado di illustrare e sintetizzare le diverse e complesse componenti di un patrimonio di famiglia in maniera semplice e chiara. Abbiamo ottenuto tutto ciò facendo leva sulle capacità sviluppate con la clientela istituzionale ed integrate nei nostri sistemi e processi, per fornire una soluzione di continuità ai nostri clienti individuali.
Tramite il nostro rapporto consolidato vi forniremo una sintesi trasparente, oggettiva e personalizzata del vostro patrimonio finanziario (liquidità, azioni, obbligazioni, fondi comuni, polizze, etc.), del vostro patrimonio non-bancabile (azioni private non quotate, immobili, oggetti d’arte, auto d’epoca, yacht e aeromobili, etc.) e di altre vostre proprietà intangibili e non bancabili (diritti di proprietà intellettuale, brevetti e patenti, etc.). Una versione aggiornata del consolidato sarà sempre a disposizione. Su vostra richiesta possiamo offrire, attraverso il supporto di specialisti esterni, valutazioni di immobili con l’accredito della Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), stime d’oggetti d’arte certificate e valutazione di società non quotate.
La nostra economia di scala è il vostro vantaggio in termini di costi, perché beneficerete della nostra forte posizione sul piano commissionale.
Il monitoraggio e il servizio di reportistica sono anche offerti separatamente dagli altri servizi.
Non assumiamo solo mandati di gestione. Assumiamo responsabilità.
Il nostro principale obiettivo è di preservare nel lungo termine il patrimonio, sfruttando le opportunità d’investimento offerte dal mercato e ricercando tematiche di investimento innovative e consistenti. Potrete delegare interamente la gestione quotidiana del vostro patrimonio. Comprenderemo i vostri bisogni e obiettivi, le vostre aspettative di rendimento e la vostra capacità e propensione al rischio.
Tenendo in considerazione numerosi altri fattori come l’ammontare del patrimonio, la valuta di riferimento, il bisogno di liquidità e l’orizzonte temporale, vi aiuteremo a formulare la vostra strategia d’investimento. La nostra selezione di prodotti è indipendente e priva di obiettivi di vendita. L’architettura aperta assicura l’accesso ai migliori gestori senza alcun legame a prodotti o gestori di fondi “fatti in casa”. Gestiremo attivamente i vostri valori patrimoniali, attraverso la banca di custodia di vostra scelta.
In termini di negoziazione dei costi, trarrete beneficio della nostra forte posizione e vi informeremo regolarmente sulla performance del vostro portafoglio.
SWIX è la miglior cosa che possa succedere al vostro patrimonio, in quanto nessuna banca depositaria è sufficientemente buona per noi. Vi assisteremo nel processo di selezione della banca depositaria. Nel mondo attuale la corretta banca depositaria rappresenta un importante valore aggiunto. Vi mostreremo la più adeguata al vostro profilo d’investimento ed obiettivi.
Tutte le banche reputabili applicano stringenti criteri di diligenza durante il processo di apertura di una relazione bancaria. Oggigiorno potreste affrontare significative difficoltà nel tentativo di aprire un conto con una delle maggiori banche. Vi introdurremo nei principali istituti finanziari e beneficerete della nostra esperienza nell’accompagnarvi durante il processo d’apertura e nella compilazione della documentazione.
Le nostre principali banche depositarie in Svizzera sono le seguenti:
Siamo a vostra disposizione anche per aperture al di fuori della Svizzera, come per esempio in Lussemburgo, Londra, Hong Kong, Singapore e Monaco.
Questa lista non è definitiva ed è possibile valutare l’apertura di una relazione presso altre banche depositarie a dipendenza delle necessità del cliente e del volume del patrimonio.
Collaboriamo con entusiasmo con i professionisti dei clienti (contabili, avvocati, fiscalisti, etc.) e grazie alla nostra competenza ed esperienza possiamo contare su un’ampia e altamente qualificata rete di professionisti e fornitori di servizi globali. Il network è costantemente rivisto sulla base di un principio “best-in-class” ed anche in questo caso l’indipendenza è garantita.
Perché lavorare con noi:
Swix Investment Hub punta a creare un ambiente nel quale i clienti abbiano la possibilità di presentare le proprie idee di business e poterle valutare. In partenariato con i nostri clienti vogliamo creare un ambiente d’investimento attivo, condividendo opportunità d’investimento senza limiti geografici. Il nostro compito è di selezionare, valutare, proporre, implementare e monitorare le iniziative.
Inoltre, per conto dei nostri investitori, possiamo assumere la responsabilità per le strategie selezionate o le iniziative operative, attraverso mandati manageriali o come membri di consigli di amministrazione. Infine, i principali compiti di Swix Investment Hub sono un intenso studio della documentazione e un sistematico allineamento della strategia agli interessi del cliente nella negoziazione dei costi, nel monitoraggio dell’implementazione, e nella valutazione di possibili scenari d’uscita.
Helvetica è il carattere tipografico del nostro logo. Così come per il nostro nome, l’abbiamo scelto per diversi motivi, ma soprattutto per il significato stesso che porta: Svizzera. Crediamo nella tradizione e nella qualità dell’industria finanziaria svizzera ed allo stesso tempo crediamo sia importante rimanere aperti al mondo ed alla sua diversità. Come per il carattere tipografico Helvetica, la nostra ambizione è di comunicare in maniera semplice ed equilibrata, conferendo alla nostra comunicazione un’estetica chiara che sia universale, neutrale e innegabilmente moderna.
Helvetica è un carattere tipografico nato nel 1957 dalla matita di un designer svizzero, Max Miedinger, che cercava di tradurre un’idea di Eduard Hoffmann, amministratore unico della Tipografia Haas. Dopo più di mezzo secolo, Helvetica è tra i caratteri tipografici più utilizzati al mondo, nonché la scelta comune di diverse società e brand mondiali di successo come BASF, BMW, General Motors, Jeep, Knoll, Nestlé, McDonald’s e Skype. Comunemente utilizzato per la segnaletica nei trasporti, dalla metropolitana di New York al satellite orbitale Space Shuttel, il più onnipresente dei caratteri tipografici ha anche avuto l’onore di essere il primo carattere esposto al MoMA.
Tessiner Zeitung
RSI – Il Quotidiano
Saremo felici di potervi illustrare nel dettaglio la nostra società ed i vantaggi dei servizi offerti. Tratteremo i vostri contatti in maniera strettamente confidenziale.
Indirizzo:
Piazza Indipendenza 1
CH-6900 Lugano
Switzerland
Telefono:
+41 91 960 50 00
