Ogni cliente ha la propria storia, diversa e unica.
In un mondo finanziario complesso ed in continuo cambiamento, vi assisteremo nello sviluppare la vostra allocazione di portafoglio e strategia d’investimento, assicurando che i vostri ordini siano implementati in maniera corretta ed efficiente. Vi forniremo regolari analisi del portafoglio, una gestione attenta del rischio ed idee d’investimento indipendenti. Crediamo che un servizio ed una consulenza personalizzata debbano essere date da professionisti con una lunga esperienza nell’ascoltare e comprendere i bisogni e gli obiettivi del cliente. Potrete inoltre beneficiare del nostro potere negoziale dei costi, la cui applicazione corretta verrà costantemente monitorata. Cresciamo assieme!
Mandati di supervisione, consolidato e gestione del rischio
L’unica cosa che cambia è tutto.
Indipendente. Esclusivo. Discreto. Globale. Semplice.
Saremo il vostro gestore dei rischi, il vostro negoziatore e valuteremo la performance dei vostri portafogli rispetto ai mercati di riferimento. Prima di creare una strategia d’investimento, è fondamentale avere un quadro generale ed accurato del patrimonio di famiglia. Un monitoraggio ottimale dipende da un sistema di reportistica in grado di illustrare e sintetizzare le diverse e complesse componenti di un patrimonio di famiglia in maniera semplice e chiara. Abbiamo ottenuto tutto ciò facendo leva sulle capacità sviluppate con la clientela istituzionale ed integrate nei nostri sistemi e processi, per fornire una soluzione di continuità ai nostri clienti individuali.
Tramite il nostro rapporto consolidato vi forniremo una sintesi trasparente, oggettiva e personalizzata del vostro patrimonio finanziario (liquidità, azioni, obbligazioni, fondi comuni, polizze, etc.), del vostro patrimonio non-bancabile (azioni private non quotate, immobili, oggetti d’arte, auto d’epoca, yacht e aeromobili, etc.) e di altre vostre proprietà intangibili e non bancabili (diritti di proprietà intellettuale, brevetti e patenti, etc.). Una versione aggiornata del consolidato sarà sempre a disposizione. Su vostra richiesta possiamo offrire, attraverso il supporto di specialisti esterni, valutazioni di immobili con l’accredito della Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), stime d’oggetti d’arte certificate e valutazione di società non quotate.
La nostra economia di scala è il vostro vantaggio in termini di costi, perché beneficerete della nostra forte posizione sul piano commissionale.
Il monitoraggio e il servizio di reportistica sono anche offerti separatamente dagli altri servizi.