Mandat de surveillance et reporting consolidé
La seule chose qui a changé, c’est tout. Indépendant. Exclusif. Discret. Global.
Pour prendre des décisions éclairées, les familles ont besoin d’une vision claire et consolidée de leur patrimoine – toutes banques, dépositaires et classes d’actifs confondus. Nos mandats de surveillance offrent précisément cela : une supervision indépendante et humaine, qui garantit que vos actifs sont gérés dans votre meilleur intérêt.
Nous surveillons l’activité des dépositaires, vérifions les frais, évaluons la cohérence des portefeuilles et signalons les incohérences. Notre reporting simplifié – développé pour les clients institutionnels et adapté aux besoins des UHNWI – apporte de la clarté sans complexité.
En tant que partenaire indépendant, nous allions expertise et regard humain pour garantir transparence, responsabilité et alignement complet de vos structures patrimoniales.
Nos clients bénéficient d’une vue unique et personnalisée de leurs investissements et de leur performance, comprenant :
- Couverture complète des actifs financiers, réels et immatériels
- Reporting sur mesure pour toutes les classes d’actifs : liquidités, dépôts, titres cotés, marchés privés, immobilier, art, véhicules, yachts, avions
- Prise en compte des dimensions immatérielles du patrimoine : propriété intellectuelle, capital humain et capital social
- Commentaires macroéconomiques et de marché
- Attribution et évaluation de la performance
- Analyse de l’exposition du portefeuille par devise, classe d’actifs et zone géographique
- Relevé transparent de l’ensemble des frais et dépenses