Überwachungsmandat und konsolidiertes Reporting
Das Einzige, was sich verändert hat, ist alles. Unabhängig. Exklusiv. Diskret. Global.
Um fundierte Entscheidungen zu treffen, brauchen Familien eine klare und konsolidierte Sicht auf ihr Vermögen – über alle Banken, Depotstellen und Anlageklassen hinweg. Genau das bieten unsere Überwachungsmandate: eine unabhängige, menschliche Aufsicht, die sicherstellt, dass Ihr Vermögen in Ihrem besten Interesse verwaltet wird.
Wir überwachen die Tätigkeit der Depotbanken, prüfen Gebühren, beurteilen die Ausrichtung der Portfolios und weisen auf Unstimmigkeiten hin. Unser schlankes Reporting – entwickelt für institutionelle Kunden und auf die Bedürfnisse von UHNWI zugeschnitten – schafft Klarheit ohne Komplexität.
Als unabhängiger Partner verbinden wir Expertise mit einer menschlichen Perspektive und sorgen für Transparenz, Verantwortlichkeit und volle Ausrichtung Ihrer Vermögensstrukturen.
Unsere Kunden profitieren von einer einheitlichen, individuellen Sicht auf ihre Anlagen und deren Performance, darunter:
- Umfassende Abdeckung finanzieller, realer und immaterieller Vermögenswerte
- Massgeschneidertes Reporting über alle Anlageklassen: Liquidität, Einlagen, kotierte Wertschriften, Private Markets, Immobilien, Kunst, Fahrzeuge, Yachten, Flugzeuge
- Einbezug immaterieller Vermögensdimensionen: geistiges Eigentum, Humankapital und Sozialkapital
- Makroökonomische und Marktkommentare
- Performance-Attribution und -Beurteilung
- Analyse des Portfolio-Exposures nach Währung, Anlageklasse und Region
- Transparente Aufstellung aller Gebühren und Kosten