Bei SWIX bieten wir Familien, Unternehmern und Investoren eine umfassende Begleitung, die weit über die traditionelle Vermögensverwaltung hinausgeht. Unsere Anlagedienstleistungen reichen von Beratungsmandaten, bei denen die Kunden eng eingebunden bleiben, bis zu Vermögensverwaltungsmandaten, bei denen wir die volle Verantwortung für die tägliche Portfolioverwaltung übernehmen. Mit Überwachungsmandaten und konsolidiertem Reporting bieten wir eine unabhängige Aufsicht, die Klarheit über Banken, Depotstellen und Anlageklassen hinweg schafft, und eröffnen zugleich den Zugang zu Private Markets und alternativen Anlagen.
Unser Family-Office-Angebot vereinfacht die Komplexität von Vermögen, indem wir rechtliche, steuerliche, treuhänderische und bankbezogene Beziehungen koordinieren. Wir übernehmen Administration, Planung, Reporting und die sichere Dokumentenaufbewahrung und bereiten die nächste Generation darauf vor, Verantwortung zu übernehmen. Durch Philanthropie und nachhaltiges Investieren helfen wir Familien, ihr Vermögen mit ihren Werten in Einklang zu bringen.
Über den SWIX Investment Hub bringen wir Kunden mit Geschäftsideen, Co-Investment-Möglichkeiten und exklusiven Immobilienprojekten zusammen und handeln dabei oft nicht nur als Berater, sondern auch als Mitinvestoren. Zudem unterstützen wir Unternehmer, Familienunternehmen und Gesellschaften mit unabhängiger Aktionärsberatung und Corporate-Finance-Dienstleistungen und begleiten sie bei Fusionen, Übernahmen, Kapitalbeschaffung und Governance-Fragen.